KGHM odnawia długoterminowy kredyt konsorcjalny o wartości 1,5 mld USD

– Podpisana umowa to potwierdzenie zaufania, jakim od lat KGHM Polska Miedź cieszy się wśród globalnych partnerów z sektora finansowego. Stabilne fundamenty biznesowe, a także dobre prognozy dla rynku miedzi i zdywersyfikowana struktura źródeł finansowania, umożliwiają realizację planów operacyjnych i rozwojowych Spółki, przy zachowaniu dyscypliny kosztowej – powiedział Andrzej Szydło, Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. – Priorytetem KGHM w najbliższych latach jest realizacja ambitnych planów inwestycyjnych, które nie tylko zabezpieczą zdolności wydobywcze Spółki, lecz również przyczynią się do wzrostu jej wartości w długim horyzoncie czasowym – dodał.

– Współpraca z komercyjnym sektorem bankowym stanowi jeden z trzech podstawowych filarów portfela zewnętrznych źródeł finansowania KGHM. Zarówno przeprowadzona z sukcesem w ostatnich dniach emisja obligacji na kwotę 1 600 mln PLN, jak i zaufanie banków, jakim obdarzyli nas uczestnicy konsorcjum na kwotę 1 500 mln USD, potwierdzają zaufanie szeroko pojętego rynku finansowego – powiedział Piotr Krzyżewski, Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych. – To pozytywna informacja zwrotna od naszych Partnerów, że prowadzona polityka finansowa, skoncentrowana na bezpieczeństwie płynnościowym, przy dobrze pojętej efektywności kosztowej to prawidłowo obrany kierunek i z tej drogi nie planujemy schodzić – podkreślił.

Struktura transakcji

Umowa została zawarta na okres 5 lat i posiada dwie jednoroczne opcje przedłużenia na wniosek Spółki (do zaakceptowania przez każdego uczestnika konsorcjum). Umowa zawiera niewiążącą opcję podwyższenia kwoty kredytu o łączną sumę nieprzekraczającą 500 mln USD w ciągu 36 miesięcy od jej podpisania, przy całkowitej kwocie kredytu odnawialnego do 2 000 mln USD. Warunki dodatkowej kwoty kredytu będą identyczne z warunkami kwoty podstawowej. Kredyt zastąpi aktualnie obowiązujący odnawialny kredyt konsorcjalny w kwocie 1 500 mln USD z dnia 20 grudnia 2019 roku (o którym Spółka informowała raportem bieżącym nr 38/2019). Po podpisaniu przedmiotowej Umowy kredytu konsorcjalnego nastąpi rozwiązanie umowy kredytu z 2019 roku.

Zgodnie z zapisami Umowy, kredyt może być wykorzystywany w walucie USD w formie odnawialnych transz. Środki finansowe pozyskane z kredytu zostaną przeznaczone na sfinansowanie ogólnych celów korporacyjnych, w tym nakładów inwestycyjnych i/lub bieżącej działalności Spółki oraz spółek Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.

Globalni partnerzy KGHM

Kredyt zaaranżowany został z grupą banków z siedzibą w Polsce oraz za granicą. Tytuł Głównego Koordynatora otrzymał UniCredit S.p.A., tytuł Głównego Organizatora oraz Prowadzącego Księgi otrzymały Bank Polska Kasa Opieki S.A., Intesa Sanpaolo S.p.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce, Santander Bank Polska S.A. oraz Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., a tytuł Głównego Organizatora Bank Millennium S.A., Erste Group Bank AG, Standard Chartered Bank AG, Bank of China (Europe) S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce, Industrial and Commercial Bank of China S.A. (Europe) S.A. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce, HSBC Continental Europe S.A., BNP Paribas Bank Polska S.A., Credit Agricole Bank Polska S.A, ING Bank Śląski S.A. oraz CaixaBank S.A. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce.

Oprocentowanie kredytu zostało ustalone w oparciu o stawkę bazową SOFR powiększoną o marżę uzależnioną od poziomu wskaźnika finansowego dług netto/EBITDA. Pozostałe postanowienia umowy są zgodne ze standardowymi warunkami dla tego typu transakcji.